Grundfunktionen
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Ganzheitliche Optimierung der Vermögensstruktur auf Basis der Markowitz Theorie oder Musterportfolios
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Rendite-/Risikoberechnungen auf Anlageklassenebene
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Wahlweise Einbeziehung von Inflation, Steuern und Kosten
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Mehr als 70 internationale Anlageklassen auf monatlicher Basis mit langen Historien (mindestens seit 1970)
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Steuerrechnung für Deutschland und Österreich, sonst Vor-Steuer-Betrachtung
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Stresstests, historische Krisen und Backtesting
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4 verschiedene Planungsmodi:
- Status Quo Analyse und Optimierung
- Optimierung eines Anlagebetrages
- Optimierung umschichtbares Vermögen
- Nur Status Quo Analyse
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Kundenbericht mit individuellen Texten: Umfang ca. 25 bis 35 Seiten
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Vereinfachte Liquiditätsplanung: optionale Berücksichtigung von Vermögensentnahmen und Sparbeträgen
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Geringer Zeitraufwand für die Planerstellung (im Schnitt < 30 Minuten)
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Monatliche Aktualisierung der Datenreihen
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Optional: automatische Berechnung von erwarteten Renditen oder Hinterlegung unternehmenseigener Prognosemodelle
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Generierung des Reports als Power Point, Word oder PDF
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Möglichkeit der Individuellen Bearbeitung des Kundenreports
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Unternehmensspezifische Definition von Musterportfolien
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Diverse Berechnungs- und Ausgabewährungen
mehr
Zukunftssicherheit
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Web- und netzwerkbasierte Anwendung
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Browserbasierte Oberfläche
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Tablet und IPad kompatibel
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Neueste Microsoft .Net Technologie
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Serverseitige Systemvoraussetzung: Windows
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Lauffähigkeit auch unter Windows 8 vollumfänglich gegeben
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Optional auch auf LINUX Client lauffähig
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Single Sign-On (SSO) über Active Directory
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Revisions- und Compliance-Sicherheit: Logging und Dokumentenverwaltung
mehr
Customizing
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Integration Ihres Corporate Design: Logo, Farben, Schrifttypen, etc.
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Definition Ihrer unternehmenseigenen Vermögensstruktur (Anlageklassen, Indizes, Allokation)
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Einbindung Ihrer hauseigenen Prognosemodelle
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Flexible Optimierungsansätze: Musterportfolio oder Markowitz
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Anpassung des Kundenberichtes an Ihre unternehmensspezifische Beratungsphilosophie
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Festlegung von Berechtigungen für den Anwender
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Labeling: Sie bestimmen den Namen Ihrer Analyse
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Einbindung in Ihre unternehmenseigene Internetpräsenz
mehr
