Microplan GmbHFinanzsoftwareFinanzsoftwareMicroplan GmbH

Datenerfassung beim Kunden

  • Persönliche Situation
  • Anlageziele
  • Vermögen und Verbindlichkeiten
  • Einzahlungen/Entnahmen

Analyse des Status Quo und der Kundenziele

  • Individuelles Risikoprofil
  • Privatbilanz und Vermögensaufstellung
  • Analyse der Vermögenszusammensetzung
  • Berechnung Rendite und Risiko Ganzheitliche Vermögensoptimierung auf Anlageklassenebene

Ganzheitliche Vermögensoptimierung auf Anlageklassenebene

  • Markowitz oder Musterportfolio
  • Rendite-/Risikooptimierung
  • Stresstests, Backtesting
  • Monte-Carlo-Simulation mit Ein-/ Auszahlungen
  • Zielabgleich

Kundenbericht auf Knopfdruck

  • Präsentation der Ergebnisse (Strategiegespräch)
  • Umsetzung der Empfehlungen