Die maßgeschneiderte Planung
Die Optimierung basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Behavioral Finance und Portfoliotheorie. Ausgehend vom Risikoprofil des Kunden wird das Vermögen analysiert und optimiert. Neben Markowitz und Musterportfolio haben Sie die Möglichkeit Ihre eigene Beratungsphilosophie flexibel abzubilden. Dabei können Sie z.B. eigene Renditeerwartungen und Anlageklassen frei definieren. Umschichtungen als auch deren Auswirkungen auf Rendite und Risiko werden sofort sichtbar.