Microplan GmbHFinanzsoftware

Anlageziele

Einfache Datenaufnahme

Schnell & Präzise

Anlageziele

Aussagekräftige Ergebnisse

In wenigen Schritten

Anlageziele

Erstklassiger Kundenbericht

Individuell generierte Kommentierung

NAVIGATO ist die praxisorientierte Softwarelösung zur ganzheitlichen Vermögensstrukturanalyse und Optimierung.

Die Software eignet sich ideal für alle Berater aus den Bereichen Private Banking, Wealth Management, Family Office und Finanzplanung, die Wert auf eine exzellente und tiefgehende Kundenbetreuung legen. Mit NAVIGATO erstellen Sie innerhalb kürzester Zeit hochwertige Vermögenspläne für Ihre Kunden.

Highlights

Privatbilanz und Vermögensaufstellung
Risk Profiling auf Basis von Risikofähigkeit und -bereitschaft
Rendite-/Risikoanalysen anhand wissenschaftlicher Methoden
Optimierungsempfehlungen nach Markowitz / Musterportfolio
Simulation der Vermögensentwicklung mit Einzahlungen/Entnahmen
Stresstests und historische Krisen

Ihre Vorteile

Gewinnung neuer Kunden und Ausweitung der Geschäftsbeziehungen
Generierung von Erträgen durch sinnvolle Umschichtungen
Hohe Kundenzufriedenheit durch eine ganz besondere Dienstleistung
Erfüllung regulatorischer Auflagen (Revision, Compliance) und gesetzlicher Anforderungen wie MiFID und WpHG
Betriebswirtschaftlich hoch effizienter Beratungsprozess: Geringer Erstellungsaufwand